이곳은 성전환자들을 겨냥하고 그들을 변태로 만들기 위한 특별한 기관입니다. 이 실험 대상 '노에루'는 아름다운 얼굴과 함께 팬티에서 쏟아져 나오는 거대한 음경을 가지고 있습니다! 거대한 페니클리에서 쏟아져 나오는 많은 양의 정액이 혐오스러운 음경의 귀두와 여성 신체의 항문에서 나오는 변태 행위를 성행성 연구자 '하루나 하나'의 몸에서 쏟아져 나옵니다. 그녀가 자유를 박탈당하고 완전히 M 상태로 무너진 상황에서 깨어나고 있습니다. 노에루의 몸은 새로운 쾌감을 찾기 위해 깨어나기 시작합니다.
영화 코드: TCD-273
영화 제작사: TRANS CLUB
배우: Noeru Ichinose