Dinala ng sexy redhead na si Annabel Redd ang kanyang kasintahan (Juan Loco) sa bahay para sa mabilis na pakikipagtalik, ngunit nakakakilabot na muling nakipagtalik si Juan sa kinky MILF girlfriend ng kanyang ama na si Charli Phoenix. Hinila ni Annabel si Juan sa kanyang silid upang simulan ang pagsipsip at pagtatalik sa kanya. Sinusundan sila ni Charli nang kaunti, na nakakakuha ng kanyang sarili na horny, bago makabuo ng isang plano upang makuha ang puso ni Juan (at titi). Nagpalit si Charli ng sexy cosplay outfit mula sa paborito nilang laro, pagkatapos ay inaakit si Juan habang wala si Annabel. Nahuli ni Annabel ang pandaraya ngunit nakumbinsi siyang sumama sa kanila sa isang mainit na pangtatluhang pagtatalik.
