Si Mizuki-san, na tinatawag ang kanyang sarili na M, kamakailan lamang ay nagsabi na ang pang-aasar sa mga lalaki at paggawa sa kanila ng sakit ay isang di mapigilang kasiyahan. Siya lang ang tumatawag sa kanyang sarili na M, at kapag siya ay nahihirapang magka-aliw, siya ay biglang sumasabog. Habang hinihimok ang higit pang pagtugis, ang kanyang katawan ay namumula agad sa tuwa at siya ay lumilipad dahil sa saya. Bilang resulta, si Mako ay bumagsak at ang buong lugar ay nalubog. Si Mizuki, isang babae na may masidhing pagnanasa, ay pinahihirapan ng magaspang na pagpindot at umuuga ang kanyang mahubog na katawan. Ito ang tunay na katawan na natatakpan ng mga pagnanasa ng isang nilalang na babae sa kanyang kalagayang Arafif.
