May malaking titi ang itim na lalaki at ang dalawang babae ay may mga tattoo.

Sina Charlotte Sartre at Joanna Angel ay mukhang mainit sa makisig na itim na damit-panloob. Nagyakap sila, hinahaplos, at hinawakan ang isa't isa gamit ang kanilang mga daliri, na nagresulta sa pag-squirting ng dalawa sa sahig (sila ay nagdilaan sa isang kapaki-pakinabang na paraan). Ang tanging bagay na nawawala sa mainit na eksenang ito ay isang titi at sa lalong madaling panahon ay nagpakita si Mazee upang ibigay ito. Binibigyan niya ng matinding dagok ang dalawang babae habang patuloy silang nag-aaway sa pagdiriwang na ito. Si Joanna ay gumanap bilang gabay, na nagtuturo kay Charlotte habang nakikipagtalik siya. Sa huli, ang lahat ay nasiyahan at ang mga likido ng katawan ay bumubuhos sa lahat ng dako!